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GIG WHO 是为个体经营者设计的轻量客户关系管理工具,帮助记录客户沟通、按时跟进潜在业务,并留意尚未收回的款项。1.4 版新增 Receivables Command Center,将发票、已完成工作和未付余额整理成账龄报告,按新近、关注、逾期和严重四档查看;仪表板同时突出最早的一笔未结余额,便于判断从哪里开始处理。
客户、业务记录与跟进
客户档案可保存备注、标签、状态和偏好的联系方式。用户可记录电话、短信、会面、报价、发票、付款及项目里程碑,并查看报价金额、已付款金额、未结余额和累计收入。应收账款账龄与优先收款队列可帮助按逾期情况检查欠款;跟进提醒会在潜在客户、报价或客户关系变冷时提示回访。客户相关的人情备注可以作为联系前的准备资料。
Today Focus 汇总最值得联系的人;其他业务工具包括里程记录、服务项目目录、报价转化、收入目标和客户状态。还可使用小组件、Shortcuts、Spotlight,以及可选的 iCloud 同步,并导出税务年度或客户记录用于自己的簿记。
True Rate 实际时薪
True Rate 按项目记录投入时数,将项目收入扣除费用和按 IRS 标准计算的里程成本,再除以实际工时,显示有效时薪。它会按实际时薪排列服务项目和客户,标出最低的一项供经营者考虑调整价格或停止承接;用户可以设置目标时薪进行比较。已付款项目若缺少工时记录,应用会提示补填。
账户与本地功能
应用不强制注册账户、不含广告 SDK、分析或追踪,也无需服务器账户即可使用;无订阅门槛。联系人导入、附近客户路线、语音记录、通知和 Face ID 锁定等功能使用时,可按需授予相应权限。
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