闪存供应商夺回定价权，苹果的强硬采购时代结束了

AI 数据中心对存储芯片的胃口，正在改写一条运转了十几年的供需关系：曾经在全球闪存采购桌上说一不二的苹果，如今发现自己不再是供应商必须讨好的那一个。外媒本周的详细报道梳理了这场攻守转换的来龙去脉。

iPhone 起飞之后，苹果一度是全球最大的闪存买家，采购谈判桌上的动作堪称强硬。据多方消息，前采购负责人 Tony Blevins 主政时期，苹果常在以地板价下单后、趁闪存价格下跌拒绝收货，让供应商手里堆满卖不掉的库存，其中不少还是为苹果定制的料。日本铠侠的高管当时自嘲：像查理·布朗要去踢那颗球，露西每次都把球撤走。

报道里还有更直接的一例：2015 年前后，闪迪因手头有其他出价更高的客户，拒绝了苹果追加供货的要求，苹果的采购人员随即放话，要让闪迪 CEO Sanjay Mehrotra“跪着爬回苹果”。苹果还会要求供应商开放账本，监控其销售情况，确保没有别的客户拿到比自己更好的价格。

攻守之势在 AI 时代被逆转。研究机构 TechInsights 估算，两年前苹果一家买走的闪存，接近微软、亚马逊、Meta 与谷歌四家总和的两倍。而现在，这些超大规模数据中心从市场上拿走的份额是苹果的两倍。SK 海力士与三星未出现在这场“旧怨”的叙述里，但整个行业的定价权已经易手。

代价大多沿着供应链转嫁给了消费者：苹果今年已给 iPhone、iPad、Mac、HomePod、Apple TV 等十余条产品线上调了价格，并把原因归给存储芯片短缺，前 CEO 蒂姆·库克的说法是涨价“不可避免”。苹果自己也未能全身而退。同样的 256GB 升 512GB 存储升级，iPhone 17 Pro 时代苹果能赚 185 美元毛利，iPhone 18 Pro 只剩 134 美元。本季度财报电话会上，SK 海力士预计芯片短缺会持续到 2030 年。

苹果发言人对媒体的回应相当客气：“我们与许多供应商合作了几十年，非常珍视多年的伙伴关系，期待继续我们之间重要的合作。”钟摆迟早会摆回苹果这一边，只是按 SK 海力士给出的缺货预期，这个“迟早”至少要等四年。